Adăugare comandă furnizor din Necesar de achiziții

Modificat la Lu, 5 Mai la 3:31 PM

Se accesează secțiunea Achiziții -> Necesar achiziții din ERP și se alege necesarul dorit din lista.

Necesarul de achiziții se poate accesa apăsând pe seria și numărul acestuia.

1. Se selectează produsele dorite(1), și se alege acțiunea Emite comandă furnizor(2).

Notă 1: Se pot selecta și parțial produsele în cazul în care necesarul conține produse de la mai mulți furnizori. Astfel, se vor crea comenzi multiple pentru furnizori din același necesar.

2. Se deschide un pop-up unde se completează informațiile pentru comanda furnizorului. Se completează cel puțin câmpurile obligatorii de mai jos:

Furnizorul: se caută și selectează furnizorul dorit. Ex: Kaufland
Responsabil: se alege persoana responsabilă de achiziții. Câmpul vine preselectat, dar se poate modifica dacă se dorește.
Responsabili Achiziții: se poate alege aceeași persoană ca în câmpul precedent, sau o altă persoană dorită.
Responsabili Receptie: se poate alege aceeași persoană ca în câmpul precedent, sau o altă persoană dorită care este responsabilă pentru recepție.
Tip comanda: se alege tipul de comandă. Ex: Comandă furnizor
Adresa livrare: Se introduce adresa de livrare a restaurantului, sau se păstrează cea predefintă dacă există setată în sistem.

Notă 2: Furnizorii se preiau din lista de parteneri, secțiunea Comercial -> Parteneri. În cazul în care partenerul nu e introdus în sistem, se adaugă.

Notă 3: Responsabilii trebuie să aibă cont creat în sistem cu permisiuni specifice pentru achiziții.

Notă 4: Opțional, se pot completa și celelalte câmpuri, în funcție de specificațiile comenzii.

După introducerea informațiilor, se apasă butonul Salvează.

Comanda a fost creată și se poate vizualiza în secțiunea Achiziții -> Comenzi furnizori.

În pagina care se deschide, după ce ne asigurăm că informațiile sunt corecte, putem finaliza comanda de furnizor.

În cazul în care există un superior care trebuie sa aprobe comanda, acesta o poate face din comenzile imediat disponibile (in functie strict de operarea interna).

După aprobarea comenzii de furnizor, aceasta poate fi trimisă pe mail utilizand butonul ⚙️ sau se poate opera extern (telefonic, whatsapp, etc.) salvând comanda în format PDF. După plasarea comenzii către furnizor, se utilizează bifa “În așteptare la furnizor”.

În continuare există două statusuri intermediare, “In livrare” si “Livrata”. Cu ajutorul acestora putem urmări statusul comenzii din punct de vedere logistic (acești pași ne ajuta să gestionăm comanda din punct de vedere al livrării de către furnizor a produselor). După ce comanda trece de statusul “Livrată”, flow-ul logistic este complet, urmând să finalizam și statusul financiar prin adaugarea facturii fiscale de la furnizor.

În cazul în care se dorește editarea comenzii sau a produselor de pe comanda este necesara utilizarea butonului “Redeschide”. După editare, flow-ul se reia din punctul în care s-a rămas.

După finalizarea comenzii, utilizând “Cu cele selectate aplica acțiunea”, putem Adauga factura de furnizor, emite un aviz sau sa facem recepția produselor.

IMPORTANT: utilizând secțiunea “Flow documente” putem accesa documentele existente pe flow, scurtând timpul de căutare și oferindu-ne trasabilitate.