Este un modul dedicat contractelor încheiate cu clienții în vederea generării automate a facturilor în lei sau valută, cu recurență lunară, trimestrială, semestrială sau anuală. Această evidență este utilă societăților care facturează servicii în baza unui abonament.
În prealabil, se configurează tipurile de contracte, apoi se adaugă contractele cu particularitățile acestora, urmând ca la sfârșit să se genereze facturile recurente.
Pașii necesari pentru adăugarea unui contract:
1. Se accesează secțiunea Control Panel - Firmele mele , tab Configurare - Tipuri contracte
2.Se accesează secțiunea Comercial - Contracte și se apasă pe simbolul *+* din partea dreaptă a ecranului.
2. Se deschide un pop-up în care se vor introduce toate datele despre contractul încheiat. În această fereastră se stabilește relația contractuală (dacă firma mea este furnizor sau beneficar), datele de contact a partenerului , tipul contractului sau valabilitatea acestuia.
Aveți posibilitatea de a completa și alte câmpuri opționale, precum obiectivul contractului sau utilizatori alocați din partea companiei. După completarea informațiilor dorite , apăsați butonul Adaugă.
Cămpurile disponibile pentru afișare în fereastra principală și opțiunile de filtrare, după care puteți căuta un contract.
Puteti vizualiza un contract adăugat accesând numărul contractului, iar în fereastra pop-up care se deschide sunt afișate infomațiile intoduse. Aici aveți posibilitatea din Comenzi rapide de a adăuga atașamente, acte adiționale, facturi recurente și de a trimite pe email documente.
Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă doar utilizatorilor care au permisiuni în acest modul.
Pentru mai multe informații referitoare la gestionarea sistemului ERP, ne puteți contacta prin email la adresa support@cbms.ro
A fost de ajutor articolul?
Grozav!
Mulțumim pentru feedback
Ne pare rău! Nu am putut fi de ajutor
Mulțumim pentru feedback
Feedback trimis
Apreciem efortul dumneavoastră și vom încerca să modificăm articolul