Înregistrare oferte clienți

În modulul Oferte clienți putem vizualiza, adăuga, modifica și șterge întocmirea ofertelor pentru clienți, în vederea transmiterii acestora către parteneri.  Ofertele de clienr pot fi legate de anumite oportunități (introduse în prelabil în modulul CRM), pentru a avea o imagine de ansamblu a istoricului clientului. Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au permisiuni în acest modul.

Aceste oferte se înregistrează accesănd meniul Comercial - Oferte clienți, acționând butonul *+* din partea dreaptă a ecranului. În modalul care se deschide este necesar să completați toate câmpurile marcate cu * după care Salvează

În fereastra care se va deschide după salvarea ofertei, aveți două opțiuni de adăugare a produselor/serviciilor dorite a le oferta către client. Din partea dreaptă a ecranului pe butonul roșu puteți adăuga manual poduse multiple sau de la opțiuni puteți să importați un fișier excel. În partea de sus a ecranului ve-ți regăsi afișat flow-ul documentelor , în cazul în care acestea există. După adăugarea tuturor informațiilor necesare pe ofertă , aceasta trebuie aprobată.

După aprobarea ofertei, aveți posibilitatea din partea dreaptă a ecranului de la opțiuni de a trimite pe email către client oferta , iar în acest moment puteți schimba statusul acesteia În așteptare la client din partea stângă, pănâ când acesta vă trimite confimarea. 

În situația în care clientul revine și dorește să faceți modificări ofertei inițiale, aveți posibilitatea de a face o Revizie din partea stângă a meniului de la Opțiuni și să continuați cu aceasta până la câștigarea ofertei.