Pentru a ușura procesele interne de plăți și recepții se pot introduce partenerii (clienții, furnizorii, etc.) în sistem. La crearea unui document nou (factură, plată, etc.) se poate selecta partenerul dintr-o listă. Astfel, timpul pentru realizarea proceselor interne se diminuează.
Pașii pentru crearea partenerului:
1. Se accesează secțiunea Comercial -> Parteneri.
2. Se apasă pe simbolul "+" din partea dreaptă a ecranului pentru a adăuga un partener de tip PJ.
Notă 1: În cazul partenerilor de tip PF sau trezorerie, se apasă pe săgeata de lângă "+", și se alege opțiune dorită.
3. Se deschide un pop-up în care se completează informațiile partenerului. Câmpurile marcate cu * roșie sunt obligatorii.
Notă 2: În baza codului CUI, la apăsarea butonului Preia, se vor prelua informațiile partenerului dacă este înregistrat în Listă Firme.
Notă 3: Puteți completa și alte câmpuri opționale dacă doriți și sunt utile pentru a gestiona mai ușor partenerul.
Notă 4: Din partea de jos a pop-up-ului, puteți seta tipul de partener (client, furnizor, etc.) și alte opțiuni suplimentare după caz.
4. După completarea informațiilor, apăsați butonul Salvează.
Pentru mai multe informații legate de gestionarea sistemului ERP, ne puteți contacta prin email la help@foodostech.com.
A fost de ajutor articolul?
Grozav!
Mulțumim pentru feedback
Ne pare rău! Nu am putut fi de ajutor
Mulțumim pentru feedback
Feedback trimis
Apreciem efortul dumneavoastră și vom încerca să modificăm articolul